千亿精密仪器进口市场国产替代王者崛起

  在进口美国的商品中，精密仪器才是线年，我国精密仪器进口金额高达909.82亿元，超越大豆和芯片，成为进口商品的最大单一品类。

  质谱仪、色谱仪、光谱仪等精密仪器，大范围的应用于医药研发、半导体、通信等诸多关键行业。然而，当下我国高端仪器的国产化率极低，多数不足1.5%。国内科学仪器企业在市值、营收利润和产品布局等方面，与海外行业龙头相比，差距较为明显。

  聚光科技作为国产高端仪器装备的领军企业，在质谱、色谱和光谱仪等产品领域，已成功实现部分国产化替代，有望成为科研仪器国产化进程中的最大受益者之一。

  注：本文主要内容源自国信证券研报《聚光科技：国产科学仪器龙头经营拐点显现，设备更新+国产替代助力发展》。

  中科院和工程院院士、我国现代国防光学技术及光学工程奠基人王大珩曾指出：“机器是改造世界的工具，而仪器则是我们认识世界的工具，它是改造世界的前提。”仪器仪表虽在日常生活中鲜少被提及，也不如芯片、5G等技术那般备受瞩目，但却是工业和经济社会持续健康发展的重要基石。

  在我国12个行业分类大类中，有9类，包括农林牧副渔、工业、建筑业、交通运输等，都与仪器产业紧密相关。早在上世纪90年代，美国商务部就曾揭示，美国仪器仪表工业产值虽仅占其GDP总和的4%，却对国家经济产生了高达66%的深远影响。从1901年至2018年的诺贝尔奖成果来看，约11%与仪器发明或测量原理的突破有关，而且70%的物理学奖、超过80%的化学奖以及约90%的生理学或医学奖，不能离开高精尖仪器的助力。

  据相关机构测算，2020年全球科学仪器市场规模约为638亿美元，预计到2023年将增长至771.2亿美元，2018 - 2023年间的平均复合增长率达4.83%。当前，全球科学仪器的研发和生产集中在三大区域：美国，汇聚了赛默飞、丹纳赫、安捷伦等有名的公司；欧洲，有蔡司、梅特勒—托利多、艾本德等行业翘楚；日本，岛津、日立高新、日本电子等企业实力强劲。在全球TOP20的仪器厂家中，美国占8家，日本占5家，德国和瑞士各3家，英国1家，而中国企业暂未上榜。

  科学仪器行业的市场规模与国家的研究与试验发展（R&D）经费投入紧密相连。2010年，我国R&D经费支出为7063亿元，占GDP比重1.76%；到2024年，这一支出已增长至3.61万亿元，同比增长8.08%，占GDP比重提升至2.68%。不过，与以色列（5.8%）、韩国（4.9%）和美国（3.5%）等发达国家相比，仍有一定的提升空间。随着我们国家R&D经费投入的持续增加，科学仪器行业的市场规模有望进一步扩大。

  在技术层面，高端仪器的技术壁垒较高，国产化率极低。质谱、色谱和光谱是科学仪器的三大核心品类。从全球实验分析仪器细致划分领域来看，生命科学和色谱领域占比最大，分别为26%和15%，色谱、质谱、光谱仪共占总市场规模的37%。长期以来，我国仪器设施贸易长期处在逆差状态。根据中国海关总署数据，2017年以来，我国仪器设施进口总额保持在800 - 1100亿美元左右，出口额在700 - 1000亿美元左右，每年都存在百亿美元级别的贸易逆差，2018年逆差更是高达311亿美元，2022年也有118亿美元。这一巨额逆差从侧面反映出我国仪器仪表行业发展的潜在能力巨大。

  截至2025年2月21日，中国科学仪器公司的市值大多集中在10亿 - 80亿元区间，市值最高的聚光科技为84亿元，多数上市公司市值不足50亿元。而海外企业中，赛默飞市值突破2000亿美元，丹纳赫市值也达到1500亿美元，其他公司市值多在100亿 - 300亿美元之间，规模远超中国同行。

  聚光科技作为行业有突出贡献的公司，在科学仪器领域进行了全方位布局，涵盖生命科学、临床诊断、材料分析、食品安全、环境监视测定等多个角度，构建了完善的产品矩阵。

  - 智慧环境板块：在气体监测领域，CEMS - 2000系列烟气排放连续监测系统表现卓越，产品交付量突破20000套。自2006年上市以来，已在火电、钢铁、水泥、建材、石油化学工业等众多行业实现批量应用；多通道射频增强质子转移反应飞行时间质谱仪（PTR - TOF）入选“国内首台（套）”产品。在水环境监视测定方面，Micromac C水质在线系列水质重金属在线分析仪发挥及其重要的作用。碳监测领域，“灵析光电”品牌的国产高精度温室气体分析仪（HGA - 331）可同时在线监测CO₂、CH₄、H₂O三种气体。

  - 半导体板块：EXPEC7350三重四极杆电感耦合等离子体质谱（ICP - MS）已成功打入中电化合物半导体等上游供应商市场，实现销售突破。

  - 智慧实验室：掌握离子阱、四极杆、三重四极杆、飞行时间等多种质谱分析技术平台，推出了ICP - MS、ICP - MS/MS、GC - MS、GC - MS/MS、LC - MS/MS、GC/LC - TQMS、ICPQTOF、CI - TOFMS等系列新产品。完成国内首台四极杆飞行时间高分辨质谱的研制，并已启动市场推广；EXPEC 7350型ICP - MS/MS、EXPEC7910型ICP - QTOF在半导体高纯材料分析、高纯试剂检测、单颗粒分析等场景实现国产质谱销售。

  - 生命科学板块：针对临床研究、疾病早期诊断和疾病动态发展研究的需求，成立谱聚医疗、谱康医学、聚拓生物、聚致生物等业务单元，布局临床质谱、细胞分析、分子免疫、核酸分析等应用场景。临床方面，谱聚医疗多款产品获批医疗器械注册证；细胞分析领域，SFLO CL系列全光谱流式细胞仪获得国家二类医疗器械注册证，谱康医学推出国内首台POCT版本的EasyFlo型全光谱流式细胞仪；核酸分析领域，聚致生物的核酸质谱产品以MALDI - TOF技术平台为基础，具备高通量、高精度、高分辨的特点；分子免疫领域，开发出全自动毛细管电泳仪和单分子流式免疫分析仪，前者及其配套试剂已完成一类医疗器械备案并交付医疗机构，试剂报证工作也在稳步推进。

  目前，我国服役10年以上的重大仪器设施占比达40%，更新换代需求强烈，为聚光科技等公司能够带来了广阔的市场空间。而且，聚光科技的商誉、PPP包袱显著减轻，发展压力减小。

  芯片、精密仪器、工业软件、数字控制机床、生物制药、医疗器械、新材料，这几大领域我们还需要静下心来研发，与顶尖的差距不小

  不要说得那么高大尚，不是研发不出来，市场就那么大，多一家就要分其它厂的份额，还有个品牌知名度，市场营销等诸多问题，只要一断供，那些有钱有情怀的科研院所，大学实验室马上会出来。

  说到这 奇怪国内科研所 国企民企没有一个搞精密仪器的 房地产商一堆 造气车造手机的一堆 这机部那机部解放以来多少年了不知道研究的什么 经费都干什么了 怎么部署的？结果现在精密仪器谈不上 光刻机卡脖子

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